Minek kéri tőlem ezeket az adatokat a pályázati tanácsadó?

Ön és családja eldöntötte, hogy itt az ideje annak, hogy végre megépüljön az igényeiknek megfelelő ház. Mit gondolna arról az építészmérnökről, aki leülne Önnel egy hosszas beszélgetésre a házról szóló elképzeléseit megvitatni, ám a telekről nem kérdezne, de nem is tudna semmit? Majd amikor már jól beleélte magát mindenki a ház tervezgetésébe, egyszer csak közölné, hogy van egy kis gond: a telek nagysága, fekvése, közműellátottsága, beépíthetősége stb. nem alkalmas arra a házra. Ugye, jogos lenne a felháborodása: miért nem mondta ezt már kezdettől? Kinek kellett volna ezt tudnia, ha nem neki?

Nos, a hozzáértő pályázati tanácsadó is - jóval a projekt érlelgetése, sőt a konkrét pályázat kiválasztása előtt! - elkér néhány (egyébként többnyire nyilvános) cégdokumentumot. Egy hiteles cégkivonatot, a legutolsó mérleget vagy beszámolót, alkalmazotti létszámadatokat. Sokan megdöbbennek ezen, pedig mielőtt bármelyik pályázatot jó szívvel ajánlhatná, először az említett dokumentumokat sok szempontból fel kell dolgoznia.

Mikről lehet szó?

Minden pályázati kiírásban pontosan meghatározott a pályázók köre, csakis ők indulhatnak rajta. Ha valaki ezt nem veszi figyelembe, és mégis pályázik, értékelés nélkül elutasításra kerül. Meghatározhatják a kiírásban, hogy milyen szervezeti formák indulhatnak. Ha gazdasági társaságokról van szó, akkor még azon belül is pontosan melyik régióban működő, milyen tevékenységű, nagyságú cégek.

Tehát először is a mérlegadatok, a dolgozói statisztikai létszám és a cégkivonat alapján megállapítjuk, milyen pályázati körnek kiírt pályázatok közül válogathatunk Önnek.

Fel kell rajzoljuk a tulajdonosi szerkezetet, mert a besorolást befolyásolja. Megnézzük a TEÁOR kódokat, mert sokszor szűkítő kitétel ez is (pl. vannak olyan pályázati konstrukciók, ahol nem indulhatnak olyan cégek, amelyek bevételének 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik). Fontos még a székhely, telephely pontos megállapítása, pl. KMOP pályázatokon csakis budapesti és Pest megyei székhelyű pályázók indulhatnak.

A cégkivonatból kiderül a cég alapításának dátuma is. Vannak vállalkozás-
fejlesztési pályázatok, amelyek csak a legalább 2 lezárt gazdasági évvel rendelkező vállalkozások indulását engedélyezik, de pl. a non-profit szervezetek pályázatainál is vannak hasonló előírások.

A mérlegadatok befolyásolják az indulás gazdasági feltételeit. Pl. bizonyos pályázatok kizárják az indulásból azokat a cégeket, akiknél nem pozitív a saját tőke. Továbbá kinyerünk olyan, a pályázatokban definiált adatokat, amelyeket a cégek nem számolnak ki, hisz nekik nem fontos adat. Pl.: 1 főre eső hozzáadott érték = [(személyi jellegű ráfordítások + értékcsökkenési leírás + adózás előtti eredmény) / létszám] (eFt/fő).

A pályázatok többségében kb. 1 oldalnyi kizáró tényezőt is felsorolnak. Vannak pályázattípusokra jellemző speciális kitételek is, de sok kérdés mindegyikben megtalálható. Pl. a pályázóval szemben folyamatban van-e csőd vagy felszámolás; van-e a pályázónak munkaügyi bírsága, vagy volt-e munkaügyi pere; be vannak-e jelentve a dolgozók; érvényesek-e a működéshez szükséges engedélyek, van-e lejárt kifizetetlen köztartozása stb. Ezekre a kérdésekre nem lehet blöffölni vagy valótlant állítani, mert az ún. formai ellenőrzésen a megfelelő adatbázisokban utánanéz a kiíró szerv, vagy személyesen ellenőrzi azokat a cégnél.

Hosszadalmas lenne ezekről a feltételekről mind-mind kikérdezni a cégvezetőt. Mi inkább az elkért dokumentumokból kigyűjtünk mindent, és leellenőriztetjük a pályázó szervezeten belüli illetékes személlyel akkor, amikor a konkrét projektről beszélgetünk.
A teljes feltérképezés tényleg összetett, sok időt és odafigyelést igénylő feladat - nehogy utólag derüljön ki olyan adat, amely beadhatatlanná teszi a pályázatot, értelmetlenné teszi az addig belefektetett munkát. Ami viszont megnyugtató Önnek: ha stratégiai pályázati tanácsadóval dolgozik együtt, a többéves együttműködés során ezeket az adatokat csak egyszer, a kapcsolat elején kell megadnia. A tudomására jutó esetleges változtatásokat már a tanácsadó rögzíti a rendszerében, az újabb mérlegekből ő is elkér egy példányt, és frissíti az adatokat.